Planejamento Sucessório/ Empresarial: Auxiliar empresas, indivíduos e famílias na seleção do melhor planejamento financeiro.Prospecção de clientes: Identificar e abordar potenciais clientes e leads novos. Manutenção de relacionamentos: Manter contato regular com clientes existentes para discutir renovações e possíveis atualizações.Atualização Contínua: Manter-se atualizado com as tendências do mercado e as melhores práticas do setor.Consultoria Especializada: Fornecer orientação aos clientes sobre os riscos e benefícios potenciais de cada apólice. Administração de Cotas e Relatórios: Preparar cotações, manter registros de cliente, elaborar relatórios e responder a perguntas sobre planos.Revisões Periódicas: Realizar revisões periódicas das necessidades dos clientes, especialmente após eventos significativos.